Artikel in diesem Bereich

Claritalk mit Wally verbinden →

Lerne, wie du Claritalk mit Wally verbindest, damit deine Besprechungsprotokolle automatisch in Wally erscheinen. Wally kann dann besser Fragen beantworten, Termine suchen und Folge-E-Mails auf Grundlage deiner Gespräche erstellen. (± 1 Min Lesezeit)

Wie erstelle ich eine Verbindung mit FID-Manager? →

Lerne, wie du Claritalk mit FID-Manager verbindest, damit Meeting-PDFs automatisch dem richtigen Kontakt zugeordnet werden. Dieser Artikel führt dich Schritt für Schritt durch die Einstellungen in beiden Systemen. (± 2 Min Lesezeit)

Integrations-Übersicht →

Dieser Artikel beschreibt, wie du die neun Integrationen von Claritalk (AdminPulse, Silverfin, FID-Manager, Brokercloud, Odoo, Zoho CRM, Outlook Calendar, Outlook Mail und OneNote) verbindest und konfigurierst. Er erklärt, welche Daten du pro Integration auswählen musst, wie Berichte und To-Dos zurückgeschrieben werden, und was du tust, wenn eine Verbindung nicht mehr funktioniert. (± 9 Min Lesezeit)

Outlook mit einem anderen Konto verbinden →

Dieser Artikel hilft dir, wenn du Outlook versehentlich mit dem falschen Konto (z. B. persönlich statt Geschäftskonto) in Claritalk verbunden hast. Er erklärt, warum Neuverbindung nicht funktioniert, und bietet drei Schritte, um erfolgreich das Konto zu wechseln. (± 2 Min Lesezeit)

Was kannst du mit der Odoo-Integration tun? →

Die Odoo-Integration sendet automatisch Aktionspunkte als Aufgaben und das Besprechungsprotokoll als PDF in deinen Odoo-Kalender, ohne manuelle Arbeit. Du bestimmst selbst, welche Aktionen du verwenden möchtest und bei welchen Besprechungstypen. (± 4 Min Lesezeit)