Comment partager une conversation

1. Ouvrez la conversation

   Allez à Conversations et ouvrez la discussion que vous souhaitez partager. Vous arrivez sur la page de rapport de la conversation. En haut à droite, à côté du titre, se trouve une rangée de boutons d'action. Le deuxième bouton est l'enveloppe.

   

2. Cliquez sur l'enveloppe

   Cliquez sur l'enveloppe. La fenêtre Partager le rapport par e-mail s'ouvre. En haut, sous Liens partagés, vous voyez combien de liens pour cette conversation ont déjà été partagés.

   

   

3. Entrez l'adresse e-mail du client

   Tapez dans le champ À l'adresse e-mail du client et confirmez avec Entrée. L'adresse apparaît sous forme de tag jaune. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix destinataires. Pour supprimer une adresse, utilisez la croix à côté du tag.

   Sous le champ d'adresse, vous pouvez éventuellement ajouter un message personnel. Ce message sera inclus dans l'e-mail envoyé au client.

   

4. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez livrer

   Choisissez dans Type de rapport le rapport que le client reçoit. La liste affiche les rapports disponibles pour cette conversation, par exemple le résumé général ou un modèle de rapport personnalisé.

   Déterminez sous Inclure quels éléments vous incluez :

   • Thèmes de discussion – les sujets abordés.
   • Questions et réponses – les questions qui ont été soulevées avec leurs réponses.
   • Tâches – les points d'action de la conversation.

   Enfin, définissez dans Le lien expire après combien de temps le client aura accès. Par défaut, c'est sept jours.

   

5. Consultez l'aperçu

   Cliquez sur Aperçu pour voir à l'avance ce que le client reçoit. L'aperçu s'ouvre dans un nouvel onglet et affiche le rapport exactement comme le client le verra : le résumé, les éléments inclus et la date d'expiration du lien.

   Le résultat ne vous plaît pas ? Alors ajustez les paramètres dans le panneau et consultez à nouveau l'aperçu.

   

   

6. Envoyez le rapport

   Cliquez sur Envoyer. Le client reçoit un e-mail avec un lien sécurisé vers le rapport. Après la durée de validité choisie, le lien expire automatiquement. Tous les liens envoyés se trouvent sous Liens partagés en haut du panneau.

Bon à savoir

• Vous pouvez partager la même conversation plusieurs fois, par exemple avec un type de rapport différent ou une validité plus courte.
• Avec Annuler, vous fermez la fenêtre sans rien envoyer.